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Demo 1
- Gestión de documentos Pedido		 Demo 2
- Con "Easy For You", sólo tiene 10 clics para crear un nuevo documento. 		Demo 3
- "Easy For You" permite la gestión de los códigos de barras
   Creación rápida de un documento
  • Haga clic en la pestaña para elegir el documento que desea abrir.

    Pedidos=BC1
    Facturas=FT1
    Notas de crédito=NC1
    Albarán=OP1
    Etc…
  • Haga clic en el botón para seleccionar un cliente o un proveedor.
    Haga clic en el botón para abrir un documento nuevo.
  • Haga clic en el botón Buscar (anteojos) para encontrar un cliente o proveedor.
    Y haga otra vez clic en el botón +- (SP) NOT FOUND para abrir un documento nuevo.
  • P.D.: si necesita hacer una búsqueda mientras añade un documento, pulse el botón DERECHO del ratón y selecionne para buscar por Códigos secundarias.
  • Los precios, cantidades, etc. se pueden cambiar.
    Con el módulo GESTION DE STOCK, es más fácil ya que él mismo actualiza las cantidades cada vez que crea una factura.
  • Para agregar líneas, haga clic en el botón , o pulse la tecla de dirección hacia abajo o la tecla F2.
  • Hecho ésto, guarde el documento apretando el botón o pulsando la tecla F10.
    Si desea imprimirlo haga clic en o pulse la tecla F7.
 
   Gestión de existencias
  • Para añadir artículos a las existencias, haga una factura de compra :

    1) Haga clic en el botón "Compras" en la ventana de gestión de documentos.
    2) Elija "Factura de compra" o "Inventario".
    3) Escriba REG para crear una Código de proveedor (ésto sirve para su inventario).
    4) Añada un documento haciendo clic en el botón "+".
    5) Si el artículo ya existe, basta con meter la Código del artículo y la cantidad a sumar a las existencias.
    6) Si se trata de un nuevo artículo, descríbalo y pulse la tecla Enter. Después, añada el nuevo archivo y meta los datos sobre el artículo. Hecho ésto, vuelva al documento e indique las cantidades a sumar al stock.

    PS: Outgoing stock automatically accounted for by either the sales invoices, ticket, picking ticket or cash-register.

   Selecciones y filtros
  • Para sacar en pantalla todos los documentos de un libro de contabilidad, haga dos veces clic en la casilla "Buscar clientes"
    Aparecerán todos empezando por los más recientes.
  • Cómo funciona la casilla Código: Escriba la Código del cliente/proveedor y pulse ENTER o en caso de duda: escriba las primeras letras seguidas de * (asterisco) y pulse ENTER. También puede buscar por CIF/NIF y pulsar ENTER o
  • Para seleccionar un cliente o proveedor, haga clic en el botón Buscar (anteojos) y otra vez clic en el botón (+) o pulse la tecla F2 para abrir un nuevo documento.
  • Para ver en pantalla todos los documentos de un libro de contabilidad por clientes, búsquelo en la casilla "Buscar clientes" o haga dos veces clic en su nombre si aparece en la lista de los documentos.
  • Apriete el botón derecho del ratón y seleccione el icono de los anteojos para hacer una búsqueda de documentos por los importes
  • Apriete el botón derecho del ratón y elija la opción "insertar documento" para abrir un documento fuera de secuencia
  • Este cursor de selección le permite determinar el número de documentos que aparecen en pantalla después de cada búsqueda.
    PD: cuan más pequeño el valor, más rápida la búsqueda; pero los documentos no recientes no saldrán en pantalla.
   Copiar un documento a otro. por ejemplo: Pedido (BC1) a Factura (FT1).
  • Seleccione los documentos a copiar, por ejemplo los pedidos abiertos de un cliente, haciendo clic + tecla CTRL en el margen de la lista de documentos.
  • Apriete el botón derecho del ratón y seleccione "Guardar como". Luego, elija el libro contable en el que quiere copiar los documentos seleccionados (por ejemplo, FT1 para copiarlos en una factura).
  • Una vez copiados los pedidos, pasan a tener el estatuto "Cerrados".
    Los campos "Cantidades" y "Pedidos pendientes" se actualizan a medida que se añaden artículos a documentos.
   Usar módulos (conjunto de artículos o líneas de texto)
  • Cómo crear un nuevo módulo:
    Al seleccionar los artículos en un documento, apriete el botón derecho del ratón y elija "Guardar módulo"
  • El conjunto formado por artículos y/o textos presentes en este documento constituye un módulo. Este módulo se guarda y puede ser llamado (cargado) en otro documento.
  • Cómo llamar un módulo :
    Al seleccionar artículos en un documento, añada una línea. Luego apriete el botón derecho del ratón y elija "Cargar módulo".
  • El documento abierto recoge el conjunto de todos los artículos y texto.
    Por ejemplo, si no pone un tic en la casilla "Precios", aparecerán por defecto los precios actuales de los artículos.
   Ver los precios más recientes.
  • Para ver los precios, haga deslizar el cursor por el documento hasta la casilla de precios y pulse la tecla F1.
    Se abre otra ventana y aparecen :
  • Los precio de artículos, a la izquierda
    Y a la derecha, el historial de ventas a un cliente en el documento para el artículo activo.
    Abajo, un campo donde se mete el precio con IVA incluído.
  • Para integrar un precio en el documento, basta con hacer clic en la lista de precios de la izquierda o en uno de los precios anteriores del historial.
   Añadir texto al documento
  • Al crear el cuerpo de un documento, puede añadir más texto pulsando el botón derecho del ratón y seleccionando "Insertar texto", en el menú. A continuación, escriba el texto en la ventana.
    PD: use la tecla "Insert" para meter líneas vacías.
  • Si desea conservar formas de cortesía o cualquier otro tipo de texto, apriete el botón derecho del ratón y elija la opción "Guardar módulo".
  • Para crear más formas de cortesía, etc. abra un "OP1-Albarán".
    Escriba un texto. Luego, apriete el botón derecho del ratón y elija "Guardar módulo".

   Documentos abiertos o cerrados
  • Ejemplos de documentos "cerrados":
    facturas que ya se imprimieron o e-mails que ya se enviaron.
    Pero también, los pedidos copiados en una factura.
    Véase Gestión de libros - > "Cerrado para..."
  • Los documentos abiertos son todos aquellos que no están "cerrados".
  • Cómo agregar un PAGO a un documento cerrado: abra el menú Edición->Pagos (click right on the document number) Véase también en el menú Ayuda->F.A.Q. (preguntas más frecuentes)
  • Para meter correcciones en un documento, abra el menú Editar->Abrir documento PD: sólo un ADMINISTRADOR tiene poder para meter cambios. Véase menú: Gestionar - > Usuarios

   Cambiar diseño
  • Si desea otro diseño para sus documentos, use un editor HTML como Front-Page o Dreamweaver y haga los cambios oportunos al fichero LAYOUTMOD.HTM en c:\Program Files\Easy For You - u con Vista -> C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Easy For You.
  • Para más informaciones sobre los precios, véase la opción :EFYLAYOUT. Si no tiene mucha experiencia con editores HTML, véase la opción: EFYLAYOUT+EFYLAYOUT2

   Pago en
  • Puede consultar, en cualquier momento, el listado de los cobros pendientes y el saldo a pagar de los clientes.
  • Forma de pago habitual de ese cliente o proveedor.
    Atención: los documentos en los que consta una forma de pago, se consideran como "pagados" y desaparecen de la lista de documentos "Sin pagar".
  • Cómo agregar un PAGO a un documento cerrado: abra el menú Edición->Pagos (click right on the document number) Véase también en el menú Ayuda->F.A.Q. (preguntas más frecuentes)
  • Para meter correcciones en un documento, abra el menú Editar->Abrir documento PD: sólo un ADMINISTRADOR tiene poder para meter cambios. Véase menú: Gestionar - > Usuarios
  • Para imprimir el modo de pago en un documento AUN por pagar, seleccciónelo en el menú Gestión->Clientes y proveedores->Pago.

   Impuestos
  • El IVA se calcula en base al n° Códigodo en el documento.
  • Si añade una línea para otro artículo en un documento, con la misma moneda que en Herramientas->Parámetros->Principales->Monedas, el programa usa el código IVA que indica el archivo del artículo. En caso de no ser así, el código IVA por defecto usado (pestaña Contabilidad) es que está indicado en la casilla IVA en ventas o IVA en compras.
  • Cada vez que añade un artículo, el programa usa el código IVA por defecto indicado en Herramientas->Parámetros->Contabilidad->IVA en ventas o IVA en compras.

   Gestión de pedidos pendientes


La pestaña Pendientes muestra todos los pedidos ABIERTOS de clientes (o de proveedores, en el caso de compras).
(PEP=pedidos pendientes de entrega íntegra).

REALIZAR UNA ENTREGA PARCIAL:

  1. Doble click, en la pestaña Pendientes, para seleccionar un cliente.
  2. A continuación, indique, en la columna "entregado" la cantidad a entregar de los artículos pedidos por el cliente y pulse F10para entrar todas las operaciones.
  3. Para generar la factura para estos artículos, a la par que se actualiza el nivel de existencias, haga click en la casilla Réf. Cliente y haga click en el botón derecho del ratón y seleccione: Guardar comopara elegir en el desplegable el documento que desea.
Aviso:
  • Las líneas relativas a los pedidos entregados desaparecen de la pantalla, cada vez que se genera la factura correspondiente.
  • Los pedidos se cierran automáticamente a cada entrega total de los artículos.
  • Lo mismo ocurre en el caso de los pedidos pendientes a proveedores (o sea, las compras).
  • La impresión y la vista previa de documentos muestra las cantidades aún por entregar.

   The Cash-Register Tab and Menu List->Payment


This list makes possible to see the various payments or deposit from your invoices or tickets (only CLOSED) or orders (only OPEN).

This list is ordered according to the payment date a regroup by type of payment with a sub-total.
This list can also recapitulate the cash movements.

Example: to add the payment of an invoice in the Cash-Register:

- Click the Invoices tab.
- Click the right button of your mouse on the document number from the paid invoice.
- In the menu payment, select the type of payment.
- In the form, type the date and the reference of the payment.

From now, the information concerning the payment of this invoice is visible in the Cash-Register.
In the Cash-Register, click the button "Day Register" or "Monthly Register" to visualise the complete list of your transactions.

The addition of lines in the Cash-Register relates ONLY cash (no other type of payments). At the beginning, the cash amount of the "Cash-Register" is set to zero and is indicated by the first line: "Cash of the day dd/mm/yy".

Each day, a new document is automatically added by the software and takes again the total cash from the previous day.

If invoices or orders are paid with cash, the following day, the first line of the new document is "Cash-Register of the day dd+1/mm/yy". This will take the total of the payments carried out with cash the day before.

Consequently, sometime, take time to taking away some cash. If not, your Cash-Register reach big amount.

Example: to carry out some cash:

- In your Tab Cash-Register, add a line such as in a usual document.
- Type the reference "REG." like a product reference.
- Replace the description of this line with, for example: "Taking cash away for the bank".
- Encode the amount and put the quantity to -1 (Negative = taking away, positive = deposits)

To daily maintain the cash total of your Cash-Register, you can, for example, input the various taking cash deposits or cash purchases like: "Cash away for restaurant" or "Cash for fuel for my car"…

Do not forget:
Purchases : Quantity = -1
Deposit : Quantity = 1