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Demo 1
- Gestione dei documenti Ordine		 Demo 2
- Con Easy For You ", è necessario solo 10 clic per creare un nuovo documento. 		Demo 3
- Easy For You "permette la gestione dei codici barre
   Creazione rapida di un documento
  • Scegliere il tipo di documento che si vuole creare.

    Ordini=BC1
    Fatture=FT1
    Note di credito=NC1
    Offerte prezzi=OP1
    etc…
  • Cliccare sul pulsante per selezionare un cliente o un fornitore esistente.
    Cliccare su
    (Per registrare un nuovo cliente inserire il nome del cliente nel campo alla sinistra del binocolo e convalidare con il tasto INVIO della tastiera. Di seguito, cliccare su "SI" per aggiungere il cliente. Completarne la scheda e per terminare convalidare i dati del cliente con il tasto F10 o cliccare sul pulsante OK)

    Cliccare sul pulsanteg per generare un nuovo documento.
  • Il cursore passa automaticamente nel corpo del nuovo documento.
    Cliccare qui per selezionare un prodotto.
    Premere Invio (Enter) sulla tastiera per confermare e passare alla colonna successiva. Per registrare un nuovo prodotto inserirne il Código nella colonna Código e convalidare con il tasto INVIO della tastiera. Di seguito, cliccare su "SI" per aggiungere il prodotto. Completarne la scheda e per terminare convalidare i dati del prodotto con il tasto F10 o cliccare sul pulsante OK)
  • NB: Per attivare la ricerca per Codice Secondario durante l'aggiunta di prodotti in un documento, premere col pulsante DESTRO su .
  • Se occorre, adattate le quantità, i prezzi...
    Se disponete del modulo GESTIONE DEL MAGAZZINO, le quantità vengono aggiornate automaticamente.
  • Per aggiungere delle righe, cliccare sul pulsante , sul tasto 'freccia in basso' della tasteiera o su F2.
  • Per terminare, salvare il documento cliccando sul pulsante oppure premere F10.
    Per stampare premere sul pulsante o premere F7.

    IMPORTANTE: Non dimenticare di utilizzare il tasto DESTRO del mouse per attivare i menù contestuali.
 
   Gestione del magazzino
  • Per aggiungere prodotti al magazzino, registrare una fattura di acquisto:

    1) Cliccare su "Acquisto" nella gestione dei documenti.
    2) Selezionare "Fattura d'acquisto" o "Inventario".
    3) Inserire "REG" come Codice fornitore (REG = Codice fornitore per l'inventario).
    4) Cliccare su "+" per aggiungere un documento.
    5) Se il prodotto esiste già nel corpo del documento, inserire il Codice del prodotto e la quantità da riportare in magazzino.
    6) Se il prodotto non esiste, inserire il nuovo Codice desiderato nel corpo del documento, premere Invio (Enter) sulla tastiera, completare la nuova scheda prodotto e ritornare al documento per indicare la quantità da inserire in magazzino.

    NB: Le uscite dal magazzino vengono registrate automaticamente con le fatture di vendita, gli scontrini di cassa o corrispettivi, la cassa o le note di spedizione.

   Selezioni e filtri
  • Per vedere tutti i documenti di un registro, fare doppio clic sul campo "Cerca cliente".
    I documenti saranno visibili per ordine numerico a partire dal più recente.
  • Funzionalità del campo Codice: Inserire il Codice di un cliente o di un fornitore esistente poi premere INVIO. Per effettuare una ricerca: inserire le prime lettere di un Codice seguite da * poi INVIO o inserire la partita IVA e poi premere INVIO.
  • Cliccare sul pulsante di ricerca per selezionare un cliente o un fornitore poi cliccare su + o il pulsante F2 per aggiungere un nuovo documento.
  • Per vedere tutti i documenti di un registro per un solo cliente, fare doppio clic sul campo "Cerca cliente" o fare doppio clic sul nome del cliente nella griglia dei documenti.
  • Cliccare col tasto destro del mouse sull'icona del binocolo per effettuare una ricerca dei documenti per importo.
  • Cliccare col pulsante destro del mouse per inserire un nuovo documento fuori sequenza.
  • Il cursore di selezione serve a determinare il numero di documenti che verranno visualizzati dopo una ricerca.
    NB: minore è il valore e più rapida è la ricerca. I documenti meno recenti non verranno tuttavia visualizzati.
   Copiare un documento verso un altro. Esempio: Ordine (BC1) verso Fattura (FT1).
  • Selezionare il/i documento/i da copiare, ad esempio gli ordini aperti di un cliente cliccando su (+ CTRL) nel margine della griglia dei documenti.
  • Cliccare col tasto destro del mouse nel menù "Copia verso...", per selezionare il registro verso quale si vogliono raggruppare i documenti selezionati (per esempio FT1 per copiare verso una fattura)
  • Gli ordini copiati avranno lo status "Chiuso".
    Per ogni prodotto copiato nel documento, i campi "Quantità" e "Ordine" saranno aggiornati automaticamente.
   Utilizzo dei Set (insieme di prodotti o linee di testo).
  • Per creare un nuovo Set:
    Successivamente alla registrazione dei prodotti in un documento, fare clic col tasto destro del mouse e scegliere "Registrare Set".
  • L'insieme dei prodotti e/o testi presenti nel documento saranno salvati sotto forma di Set e potranno essere richiamati in un altro documento.
  • Per richiamare un Set:
    Durante l'inserimento dei prodotti in un documento, inserire una riga vuota e fare cilc col pulsante destro del mouse per scegliere "Carica Set".
  • L'insieme dei prodotti e testi presenti in un Set saranno richiamati nel documento attivo.
    Per esempio, se non viene spuntata la dicitura "Prezzi", allora saranno i prezzi attivi dei prodotti ad essere visualizzati come predefiniti.
   Visualizzare i prezzi più recenti.
  • Nel corpo di un documento, quando il cursore si posiziona sul prezzo, premendo F1
    si aprirà una finestra che mostra:
  • A sinistra, i prezzi presenti nella scheda prodotti
    A destra, lo storico delle vendite al cliente attivo nel documento per il prodotto in questione.
    Sotto, un campo che permette la registrazione di un prezzo IVA inclusa.
  • Per riportare un prezzo nel documento basta cliccare sulla lista dei prezzi alla sinistra o cliccare su uno dei prezzi presenti nello storico.
   Aggiungere un testo in un documento
  • Durante l'inserimento di righe in un documento, cliccare sul pulsante destro e scegliere il menù "Inserisci testo" e nella finestra scrivete il vostro testo.
    NB: Utilizzare il tasto "Insert" della tastiera per inserire delle righe vuote.
  • Per salvare dei testi "tipo" (formule, etc...) utilizzate il pulsante destro del mouse e selezionate "Registra Set Prodotti".
  • Per creare dei nuovi testi "tipo", utilizzare semplicemente il corpo di un nuovo documento "OP1-Offerta".
    Scrivete il vostro testo nel corpo del documento e cliccate col pulsante destro del mouse per scegliere "Registra Set Prodotti".

   Documenti Aperti o Chiusi
  • I documenti "Chiusi" sono per esempio :
    Le fatture o note di credito che sono state stampate o inviate per e-mail.
    Gli ordini che sono stati copiati verso una fattura.
    Vedere Gestione dei registri ->Campo "Chiuso per..."
  • I documenti aperti sono quelli... che non sono "Chiusi"! ;-)
  • Per inserire un PAGAMENTO in un documento chiuso, cliccare col pulsante destro del mouse sul numero del documento e slezionare Pagamento. Vedere anche nel menù Aiuto -> Guida in Linea ->F.A.Q. (Domande più frequenti).
  • Per effettuare una correzione, scegliete il menù: Modifica -> Riapri doc. NB: questa operazione è possibile soltanto per un utente AMMINISTRATORE -> Vedere menù: Gestione ->Utenti.

   Modificare la veste grafica dei documenti
  • Se desiderate modificare l'impaginazione dei documenti, utilizzate un editore HTML quale Front-Page o Dreamweaver per modificare il documento LAYOUTMOD.HTM che si trova in c:\Program Files\Easy For You - o con Vista -> C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Easy For You
  • Per informazioni sulle tariffe, vedere l'opzione: EFYLAYOUT. Se avete delle difficoltà nell'uso dell'editore HTML, vedere l'opzione: EFYLAYOUT2.

   Pagamento per
  • Cliccare su "Impagati" consente di vedere in ogni istante gli impagati ed i clienti ancora debitori.
  • Tipo di pagamento abituale di questo cliente o fornitore. Attenzione: se il tipo di pagamento è già specificato in un documento, questo è considerato come "già pagato" e non fa più parte dei documenti "Impagati".
  • Per inserire un PAGAMENTO in un documento chiuso, cliccare col pulsante destro del mouse sul numero del documento e slezionare Pagamento. Vedere anche nel menù Aiuto -> Guida in Linea ->F.A.Q. (Domande più frequenti).
  • Per effettuare una correzione, scegliete il menù: Modifica -> Riapri doc. NB: questa operazione è possibile soltanto per un utente AMMINISTRATORE -> Vedere menù: Gestione ->Utenti.
  • Per stampare il tipo di pagamento su un documento NON pagato, selezionarlo dal menù Gestione->Clienti->Pagamento

   Codici IVA
  • Il calcolo dell'IVA verrà effettuato sulla base del Codice IVA accluso in ciascuna riga del documento.
  • Se viene aggiunta una riga prodotto al documento, e se la valuta del documento è quella utilizzata come predefinita in Strumenti->Parametri->Generali->Valute, allora il codice IVA utilizzato sarà quello presente nella scheda prodotto. In caso contrario, verrà ripreso come predefinito il codice riportato in Gestione Valute->Codici IVA.
  • Con l'aggiunta di un nuovo prodotto in Gestione Prodotti, sarà preso come predefinito il Codice IVA presente in Strumenti->Parametri->Contabilità->Codici IVA Vendite e Acquisti.

   Gestione Back-Order (Giacenza merce)


La linguetta Back-Order visualizza tutti gli ordini APERTI di tutti i clienti (o fornitori per gli acquisti).
(BO=Ordini la cui totalità non è stata ancora consegnata).

EFFETTUARE UNA CONSEGNA PARZIALE:

  1. Nella linguetta Back-Order, selezionare il cliente in questione con un doppio clic sulla riga corrispondente del documento.
  2. Per ciascun prodotto, indicare la quantità da consegnare nella colonna "consegnato" (la sola colonna modificabile) e premere F10 sulla tastiera per confermare l'insieme delle operazioni.
  3. Per creare la fattura corrispondente a tali prodotti, ritirarli dal magazzino cliccando su Rif., poi cliccare col tasto destro del mouse e selezionare: copia verso fattura o nota di spedizione.
N.B.:
  • Solamente le righe corrispondenti ad una consegna completa spariranno dalla tabella.
  • L'ordine corrispondente viene automaticamente chiuso con la consegna dell'insieme dei prodotti.
  • Tutte queste operazioni sono disponibili per i Back-Order degli acquisti (fornitori).
  • La stampa o l'anteprima consente di visualizzare la quantità rimanente ancora da consegnare.

   La linguetta "Cassa" ed il menù Lista->Pagamenti

Questa lista consente di visualizzare i diversi pagamenti o acconti incassati nelle vostre fatture o scontrini (unicamente CHIUSI) o ordini (unicamente APERTI)
Questa lista è classificata a seconda della data del pagamento e un raggruppamento con il subtotale viene effettuato automaticamente per tipo di pagamento
Questa lista consente inoltre di ricapitolare i prelievi o i depositi di contanti.

Per esempio: per aggiungere il pagamento di una fattura in cassa:

- Cliccare sulla linguetta Fatture.
- Cliccare con il tasto destro del mouse sul numero di documento della fattura pagata.
- Dal menù pagamento, selezionare il tipo di pagamento.
- Registrare la data ed il Código del pagamento incassato.

D'ora in avanti quste informazioni saranno visibili nella cassa.
Nella cassa: cliccare il pulsante "Cassa giornaliera" o "Cassa mensile" per visualizzare la lista completa delle operazioni di cassa.

L'aggiunta di righe nella linguetta cassa riguarda unicamente le operazioni effettuate in contanti.
All'inizio, l'ammontare "contante in cassa" è uguale a zero e viene indicato da una riga "Contante in cassa del gg/mm/aa"

Ogni giorno una riga di cassa viene aggiunta automaticamente dal programma e riprende il totale del contante del giorno precedente.

Se alcune fatture o ordini sono stati pagati in contanti, il giorno successivo la nuova riga di cassa "Contante di casa del gg+1/mm/aa" riprenderà il totale dei pagamenti effettuati in contanti.

Di conseguenza, occorrerà effettuare dei prelievi altrimenti la vostra cassa rischierà di avere un ammontare esorbitante.

Esempio: per effetuare un prelievo:

- Aggiungere una riga come farebbe normalmente in un documento.
- Registrare il Código "REG" come Código prodotto.
- Sostituire la dicitura di questa riga di cassa per esempio con "Prelievo per la banca".
- Registrare l'ammontare e mettete la quantità su -1 (negativa = prelievi, positiva = depositi)

Per tenere aggiornato il totale di contante della vostra cassa, potrete ad esempio, annotare i diversi prelievi (o depositi) o acqusti in contante come: "Prelievo ristorante", "Prelievo carburante"... etc.

Non dimenticate:
Prelievo: Quantità = -1
Deposito: Quantità = 1